Luca is een jongen die aan de Italiaanse Rivièra woont.
Het is zomer en Luca ontmoet een andere jongen die zijn nieuwe beste vriend wordt.
Samen beleven ze een hoop mooie avonturen.
De jongen brengt echter ook een diepgeworteld geheim met zich mee, want hij is stiekem een zeemonster die in een onderwaterwereld woont.
Een onderwaterwereld die zich vlakbij het wateroppervlak bevindt.